Infantele Spaniei, Don Carlos se îndrăgostește de mama lui vitregă, o distinsă nobilă ce inițial era destinată ai deveni chiar lui soție. După ce Regele Spaniei descoperă idila, acesta îl reclamă Inchiziției.
Un bătrân Don Juan de Dâmbovița ajunge pe patul de spital, unde își mai testează cu ultimele forțe abilitățile sale de cuceritor. În scenă intră și Ionel, alt pacient al aceluiași salon de spital, un tânăr învățăcel în ale iubirii care devine...
