Infantele Spaniei, Don Carlos se îndrăgostește de mama lui vitregă, o distinsă nobilă ce inițial era destinată ai deveni chiar lui soție. După ce Regele Spaniei descoperă idila, acesta îl reclamă Inchiziției.
La Biroul de invenții de la Paris o tânără domnișoară își caută un serviciu dar are probleme să se descurce în viață din cauza timidității excesive; Apollon de Bellac o sfătuiește să le spună tuturor bărbaților că sunt frumoși, ceea ce îi va...