Într-un sat tradițional românesc, doi prieteni, Petru și Ion, se reîntâlnesc după o lungă perioadă. Prietenia lor, în contextul social al unui sat românesc în schimbare, are tot felul de suișuri și coborâșuri.
Povestea celebrului pictor de la curtea regelui Filip al IV-lea și relația lui cu mediul care îl înconjoară, unul în care trădarea și trufia sunt prezențe constante. Aflat la curtea regelui, Velasquez trebuie să picteze un tablou al Infantei...