În perioada dintre cele două războaie mondiale, undeva într-un bar din Arizona din Statele Unite ale Americii se întâlnesc mai mulți oameni. Discuțiile pe care aceștia le poartă doresc să lumineze care este originea răului în lume.
Tatăl, un posibil Adam alungat din Rai, iși duce existența într-un nesfârșit deșert de cenușă, alături de fiul său, Abel și de Ana – cea care, mai târziu, va duce mai departe seminția Omului. Sosirea lui Cain va reuși să dea peste cap viața...