Feodor Protasov, căsătorit cu Elisaveta, crede că aceasta nu îl iubește cu adevărat și își propune să se sinucidă. Pleacă de acasă și intră într-o tabără de rromi, unde se îndrăgostește de una dintre acestea. Soția lui nu mai știe nimic despre el...
Rivalitatea dintre două familii rivale este pusă sub semnul întrebării atunci când fiul uneia și fiica celeilalte se îndrăgostesc nebunește unul de altul.
