Regele Henry al II-lea își ține soția prizonieră pentru a putea petrece timpul cu amanta sa, Alais, fiica regelui Franței. Când Henry o eliberează pe soție pentru a-i cere divorțul, aceasta refuză.
Trei parteneri vechi, clovni bătrâni și de care nu mai are nimeni nevoie, se revăd după multă vreme într-o sală de așteptare ca să concurează pentru aceeași slujbă. Nicollo, Filippo, Peppino sunt nişte mesageri sublimi, iar mesaje lor sunt simple...
