La finalul secolului XIX, într-o localitate dintr-un județ de munte, Zoe pierde o scrisoare de amor de la un admirator, care devine obiect de șantaj al disputei politice dintre reprezentanții a două partide care doresc să cucerească puterea...
Nuvela evocă o întâlnire ratată cu sacrul a violoncelistului Antim, care-și trădase adevărata vocație de artist și suferise o regresiune spirituală datorită neputinței de a recunoaște misterul revelației și de a înțelege că imaginația poate...