Don Quijote de la Mancha este un domn care, citind povești cavalerești face în imaginație o călătorie printre povești cu turniruri și domnițe, în care oamenii de rând devin nobili respectabili.
Este ajunul nopții de revelion dintre anii 1930 și 1931 și toată lumea se pregătește pentru petrecere, inclusiv scriitorul Alexandru Manea. La un moment dat acesta este sunat de către partenera lui care îi comunică faptul că alături de ei va fi...